,绿债方兴未艾 基汇资本为16商场物业寻来144亿港元融资

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（原标题：绿债方兴未艾 基汇资本为16商场物业寻来144亿港元融资）

观点网 都说ESG是企业可持续发展的重要支柱，但那同时也是一个需要长期维护的内容，而绿色融资则是这个过程中对企业最直接的外力支持。

3月1日，有着出色基金管理背景的基汇资本就宣布，大华银行、澳新银行集团及渣打银行(香港) 有限公司联手向基汇资本牵头财团提供144亿港元的可持续发展表现挂钩贷款，为其民坊旗下涵盖16个香港购物商场物业的零售资产组合进行再融资。

据了解，该笔三年期可持续发展表现挂钩贷款正是与可持续发展目标挂钩，包括减少电力消耗、管理可回收废料、实施绿色租赁实务及获取WELL认证。

更具体的目标则是，基汇资本承诺在2026年或之前减少4.5%的能源消耗，为民坊组合的75%物业获取WELL健康安全评价准则，减少碳排放，并实现更多绿色租赁。

该再融资的购物商场物业组合位处人口稠密的地区，并邻近九龙和新界的港铁站。物业组合的总楼面面积约超过200万平方呎，提供近8,000个车位。

物业组合的商场包括长亨商场、启业商场、锦泰商场、葵盛东商场、丽阁商场、利安商场、李郑屋商场、现崇山商场、爱定商场、顺天商场商铺及停车场、石篱商场一期及二期、大窝口商场、青衣商场、慈正商场、友爱商场及雍盛商场。

基汇资本向观点新媒体透露，本次16个商场物业是基汇资本旗下管理基金与共同投资者2018年收购的一个投资组合，2019年基汇又收购了一个投资组合（12个物业）。“一共28个物业使用了同一个品牌-民坊。”

两批商场物业均从领展房地产投资信托基金手中收购而来， 2018年3月第一批收购时共涉及17座商场物业，市值达145亿港元，收购总代价更是高达230亿港元，较物业于2017年9月30日的估值高约52%；

2019年3月第二批收购共12项物业，估值将近90.92亿港元，收购总代价达120.1亿港元，较物业在2018年9月30日的估值总额溢价约32.1%。

那时候，据传除了基汇资本外，参与第一批商场竞标的还包括黑石、KKR等至少12组财团入标，不过最后因为各种原因，黑石放弃了领展这批商场物业。第二批资产收购则有文件显示，黑石集团与基汇合伙收购领展房地产投资信托基金12项香港零售商业地产资产。

但无论是否有黑石身影在其中，此次再融资应该都是填补前一批财团到期退出所空出来的资金缺口。

在收购资金之外，基汇资本对项目后续的活化提升的投入并不小，可持续发展策略为基汇资本找到了更有针对性的资金支持，相信也将带来更低的利率。

官网资料显示，民坊致力透过注入创意概念将社区商场活化为“社区枢纽”，务求令商场成为老、中、青街坊的聚脚点。除了商场活化项目外，民坊的活化项目还包括街市、“社区体育枢纽”及球场。各个项目既保留地区的特色风貌，亦加入创新元素，以民为本，为屋邨注入活力，令社区焕然一新。

目前，民坊活化项目包含14个商场、10个街区、2个社区体育枢纽以及8个球场。144亿港元可持续发展表现挂钩贷款涉及的锦泰商场、丽阁商场、利安商场、李郑屋商场、爱定商场、石篱商场、大窝口商场就是活化项目之一。

“收购领展的项目其实多是偏离市区的社区购物中心，这些街铺、小区商场连接着香港的大型公共屋苑。很多人看不到这种项目的潜在价值，但我们希望把新的管理经营理念植入到这些购物中心，除了提高商业效益外，更为社区各方面的需求寻得平衡。”基汇资本中国区主管彭庆邦曾这样对观点新媒体介绍这些存量资产的运营思路。

自2014年以来，基汇资本一直将可持续发展元素与业务融合。

虽然基汇资本并未透露此次贷款的配比与利率水平，但高达144亿港元的融资总额足以让人津津乐道，作为亚太区领先的私募基金管理公司，其天然优势也更知道如何找到“对口”资金。

据悉，大华银行、澳新银行及渣打香港获委托为这项交易的牵头安排行、包销行及簿记行，而大华银行更同时担任融资及担保代理行，以及该银团贷款的可持续发展表现挂鈎贷款顾问。

从大华银行、澳新银行集团及渣打银行的表态不难发现，可持续金融正是他们策略重点。

大华银行集团行业解决方案部及环球金融机构部主管林丽华表示：“大华银行在建筑环境及房地产生态系统的领域已制订净零排放目标，将有助像基汇资本的客户以有序及公正的方式实现净零排放的愿景。”

澳新银行国际可持续发展融资部主管则表示，澳新银行与其在香港及海外的基金客户紧密合作，将永续发展与融资成果挂鈎。这项措施是澳新银行承诺于2030年底前为客户提供和促进至少1,000亿澳元永续发展融资资金的一部分。

渣打银行董事总经理兼企业、金融机构及商业银行部香港、台湾及澳门区主管许穗华称：“可持续金融是渣打银行的策略重点，我们计划于2050年或之前，令本行的融资活动实现净零碳排放，并致力与客户携手合作，为未来创造更美好的世界。”

绿债方兴未艾，也为企业提供更多可持续发展的资金渠道。

2月29日香港政府向立法会作出根据《借款条例》提交决议案的预告，把政府绿色债券计划（其范畴将扩大至涵盖可持续项目）和将成立的基础建设债券计划的合共借款上限设为5000亿港元。

财经事务及库务局局长许正宇表示，绿债计划对推动香港绿色金融发展发挥了关键作用，并展示政府对可持续发展的支持和应对气候变化的决心。